Cyfrowy Polsat ma umowy kredytowe na ponad 10 mld zł

Zgodnie ze swoim komunikatem giełdowym Cyfrowy Polsat zawarł trzy umowy kredytowe:
- na kredyt terminowy do maksymalnej kwoty 7,255 mld zł,
- na kredyt terminowy do maksymalnej kwoty 506 mln euro,
- na kredyt rewolwingowy do maksymalnej kwoty 1 mld zł.

Kredyty na pięć lat, marża zależna od zadłużenia i zielonej energii

Wszystkie kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składają się stopa WIBOR/EURIBOR i marża.

- Marża kredytów terminowych i kredytu rewolwingowego jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia (stosunek długu netto do skonsolidowanej EBITDA) obliczanego łącznie dla określonych podmiotów w grupie kapitałowej spółki w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa, przy czym najwyższy poziom marży będzie miał zastosowanie, gdy taki wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 4,50:1, a najniższy, gdy wskaźnik ten będzie równy lub niższy niż 1,80:1, a ponadto od osiągnięcia przez grupę kapitałową spółkę określonych celów w odniesieniu do produkcji zielonej energii oraz zużycia energii zeroemisyjnej przez określone podmioty z grupy kapitałowej spółki - opisano.

Kredyty mają zostać spłacone do 28 kwietnia 2028 roku: kredyt terminowy w złotych w kwartalnych ratach o różnej wysokości, a kredyt w euro - w jednej razie na koniec okresu kredytowania.

Umowy zostały zawarte z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych na czele z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bankiem Polską Kasą Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. (globalni bankowi koordynatorzy) oraz Santander Bank Polska S.A. (ESG Senior Coordinator), ING Bankiem Śląskim S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. (ESG Junior Coordinators) oraz obejmującym SMBC Bank EU AG, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Erste Group Bank AG, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Bank Ochrony Środowiska S.A., Alior Bank S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, jak również Santander Bank Polska S.A., jako agentem kredytu (ang. Agent) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako agentem zabezpieczeń.

Cyfrowy Polsat spłaci obecne kredyty i będzie inwestował

Głównym celem zasięgnięcia przez Cyfrowy Polsat nowych kredytów jest szybsza spłata obecnego, z którego 800 mln jest do zwrotu w br., 6,21 mld zł w 2024 roku, a 1 mld zł w 2025 roku.

Ponadto firma przeznaczy pozyskane środki na projekty inwestycyjne oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Zodnie z umowami Cyfrowy Polsat oraz inne podmioty z grupy kapitałowej będą miały możliwość zaciągnięcia dodatkowych kredytów. Warunki takich dodatkowych kredytów będą ustalane każdorazowo w osobnej umowie, zawieranej w związku z zaciągnięciem takiego dodatkowego kredytu, przy czym warunki te będą musiały spełnić określone wymagania, które będą uzależnione od wskaźnika zadłużenia.

- Bardzo ważne zarówno dla nas, jak i dla instytucji biorących udział w kredytowaniu jest powiązanie umów z celami zrównoważonego rozwoju, które realizujemy m.in. poprzez wdrażanie w życie Strategii 2023+, działania na rzecz środowiska, jak i społeczeństwa - zaznaczyła w komunikacie Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i wiceprezes Polkomtelu ds. finansowych.

- Cieszę się z zawartych umów, szczególnie, że rynek finansowania jest teraz bardzo trudny i wymagający ze względu na inflację czy wciąż niestabilną światową sytuację polityczną i trwającą napaść Rosji na Ukrainę. Jestem dumna, że główne, kluczowe polskie i międzynarodowe instytucje finansowe zaufały nam i zdecydowały się na udział w tej umowie. Jest to bez wątpienia sukces zarówno całego zespołu po stronie Grupy Polsat Plus, jak i wszystkich osób ze strony instytucji finansowych - podkreśliła.

Cyfrowy Polsat zrolował obligacje

Na koniec ub.r. zadłużenie netto grupy Cyfrowy Polsat sięgało 9,93 mld zł, a jego stosunek do zysku EBITDA z minionych 12 miesięcy - 2,86x.

Oprócz kredytu składały się na nie dwie serie obligacji za 2 mld zł, które firma w styczniu br. w dużej części zrolowała - wyemitowała nowe papiery dłużne o nominalnej wartości 2,67 mld zł, w które 1,53 mld zł zainwestowano z poprzednich serii.

Średni ważony koszt odsetek od kredytu i obligacji na koniec grudnia wynosił 8,5 proc.

W ub.r. grupa Cyfrowy Polsat przy wzroście przychodów sprzedażowych o 3,8 proc. do 12,91 mld zł osiągnęła 3,35 mld zł skorygowanego zysku EBITDA. Jej zysk netto pierwszy raz od 2018 roku był poniżej 1 mld zł, bo holding ponad trzy razy więcej wydał na obsługę zadłużenia.