Koniec pierwszej fazy procesu sprzedaży TVN. Znamy trzy oferty

Według “Rzeczpospolitej” oferty złożyły fundusz należący do Michała Sołowowa, notowana na GPW Wirtualna Polska Holding w konsorcjum (z Rafałem Brzoską - podawało wcześniej Radio ZET) oraz włoska grupa należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego - Media For Europe, która jest właścicielem koncernu Mediaset. O zainteresowaniu tych podmiotów zakupem TVN pisaliśmy na Wirtualnemedia.pl w zeszłym tygodniu.

Jak informowaliśmy, włoski koncern ma być zainteresowany jedynie stacjami grupy TVN obecnymi w telewizji naziemnej, czyli głównym TVN, TTV i TVN7. Wydzielenie ich od kanałów tematycznych jednak może być trudne, bo działają w ramach jednej spółki i korzystają z tej samej infrastruktury.

Na razie tylko rzecznik Michała Sołowowa potwierdził złożenie oferty.  – Złożyliśmy niewiążącą ofertę, uznając, że jest to rodzaj transakcji, na którą powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie – powiedział agencji Bloomberg Maciej Gorzeliński, reprezentujący spółki należące do miliardera.

Z kolei rzecznik prasowy Wirtualnej Polski Michał Siegieda przekazał, że firma z zasady nie komentuje tematów dotyczących fuzji i przejęć, niezależnie czy bierze udział w konkretnych transakcjach.

Spośród podmiotów, które złożyły wstępne oferty, tylko część przejdzie przez sito JP Morgana i zostanie zaproszona do dalszych rozmów, w tym do przeprowadzenia due dilligence TVN - podkreśla “Rzeczpospolita”. 

Dlaczego Warner Bros. Discovery sprzedaje TVN

Pod koniec grudnia agencja Reuters, powołując się na cztery osoby zbliżone do sprawy, podała, że Warner Bros. Discovery przy procesie sprzedaży grupy TVN współpracuje z bankiem inwestycyjnym JPMorgan. W ostatnich tygodniach JPMorgan skontaktował się z firmami potencjalnie zainteresowanym kupnem polskiego nadawcy. Na początku przyszłego roku mają one otrzymać zestaw szczegółowych informacji o grupie TVN.

- Przy analizowaniu sprzedaży TVN będziemy priorytetowo traktować jego status jako niezależnego nadawcy informacyjnego - przekazał rzecznik koncernu. Według dwóch źródeł Reutersa grupa TVN może zostać wyceniona na ponad 1 mld euro. 

Do doniesień o rozpoczęciu procesu sprzedażowego odniosła się Katarzyna Kieli, prezeska TVN oraz president i managing director Warner Bros. Discovery w Polsce, w mailu skierowanym do pracowników firmy. Przypomniała, że sprzedaż części swoich aktywów była rozważana przez koncern od kilku miesięcy.

CZYTAJ TEŻ: Sprzedaż TVN trudniejsza? KRRiT: To niezgodne z Konstytucją

- Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo. Co wiadomo, to że do potencjalnych inwestorów zostanie rozesłana informacja dotycząca naszego biznesu - potwierdziła.

W lipcu br. „Financial Times” donosił, że Warner Bros. Discovery przygotowuje plan podziału. Osoba zaangażowana w te plany powiedziała jednak, że choć taki podział początkowo wyglądał „atrakcyjnie na papierze, stworzyłby bardzo poważne wyzwania operacyjne”, np. dotyczące praw do transmisji sportowych albo określania, co i kiedy trafia do tradycyjnej telewizji, a co do streamingu. „W najlepszym przypadku będziemy mieli do czynienia z wieloletnimi wyzwaniami prawnymi” - stwierdziła.

W grze ma być również sprzedaż części aktywów koncernu. W sierpniu „Financial Times” informował, że firma rozważa zbycie grupy TVN lub swoich spółek produkujących gry wideo. Dlatego koncern myśli o sprzedaży grupy TVN lub biznesu gier wideo.

CZYTAJ TEŻ: Władze USA dają Tuskowi prztyczka ws. ochrony TVN? „Nie można nadużywać tego do polityki krajowej”

Kieli w mailu zwróciła uwagę, że TVN już kilka razy zmieniał właściciela. - Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi. Razem przeszliśmy przez ostatnie, bardzo trudne lata i niezależnie od tego, czy do zmiany właściciela dojdzie czy nie, chciałabym żebyście mieli wszyscy pewność, że zarówno ja, jak i cały polski management jesteśmy razem z Wami. I tym razem przejdziemy przez to jeszcze mocniejsi - podkreśliła.

Zapewniła też, że niezależność dziennikarska pozostanie dla nadawcy kluczowa. - Oprócz tego, że jest to fantastyczna firma, z fantastycznymi pracownikami, to wartości którym wszyscy hołdujemy, na czele z niezależnością dziennikarską, są naszym trwałym fundamentem. I to się nigdy nie zmieni - stwierdziła.

TVN w amerykańskich rękach od dekady 

Grupa TVN weszła w skład koncernu Discovery na początku 2018 roku, gdy ten sfinalizował przejęcie za 14,6 mld dolarów Scripps Networks Interactive, poprzedniego właściciela (od połowy 2015 roku) polskiego nadawcy.

Grupa kapitałowa TVN ma w ofercie 12 stacji telewizyjnych (TVN, TVN7, TTV, TVN24, TVN24 BIS, TVN Style, TVN Turbo, HGTV, TVN Fabuła, TVN International, TVN International West, TVN International Extra) i grupa serwisów internteowych (na czele z TVN.pl i TVN24.pl). Do grupy kapitałowej oprócz TVN należy przede wszystkim 100 proc. udziałów brokera reklamowego TVN Media i spółki Stavka nadającej TTV oraz 32 proc. akcji Canal+ Polska.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

W 2023 roku grupa TVN zwiększyła przychody o 5 proc. do 2,25 mld zł, a przy znacznie słabszym wzroście kosztów jej zysk netto poszedł w górę z 331,8 do 419,7 mln zł. Nadawca zatrudnia 2,4 tys. pracowników.