Play chce się dalej zadłużać. Określił nowy pułap

W ramach ustanowionego właśnie programu P4 będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych w danym czasie obligacji do kwoty nominalnej 3 mld zł.

- Tryb oferowania obligacji w ramach programu nie będzie się wiązał z obowiązkiem sporządzenia prospektu. Obligacje będą miały formę zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu nie krótszym niż 1 rok i nie dłuższym niż 10 lat - opisano w komunikacie giełdowym.

CZYTAJ TEŻ: Play wysyła ważne listy do klientów UPC Polska

Zaznaczono, że firma może wyemitować zielone obligacje z przeznaczeniem środków na cele zgodne z green financing framework Grupy Iliad, przy czym wartość emisji i rodzaj obligacji będą każdorazowo ustalane na moment podjęcia decyzji o emisji.

Będą nowe obligacje Play

Operator Play podpisał w poniedziałek umowę z Santander Bank Polska, PKO BP i Bankiem Pekao jako organizatorami i dealerami emisji. Zapowiada, że będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Spółka zaznacza, że „ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu, w tym dotyczące rodzaju emitowanych obligacji, terminu wykupu oraz wysokości oprocentowania i sposobu wypłaty odsetek zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi emitenta (czyli P4 - przyp.) i będą uzależnione od warunków rynkowych”.

Cała grupa kapitałowa Play (obejmująca też UPC Polska) w trzecim kwartale 2024 roku zwiększyła r/r wpływy o 3,6 proc. do 2,57 mld zł i zysk EBITDAaL o 10,3 proc. do 1,01 mld zł. Operator zyskał 300 tys. abonentów, a średnia opłata miesięczna od klientów usług mobilnych wzrosła o ponad 7 proc.

CZYTAJ TEŻ: Odchodzący prezes Play i UPC Polska ma nową pracę

Play ma 11 mld zł długo netto

Na koniec czerwca 2024 roku zadłużenie brutto grupy Play 11,48 mld zł, wobec 10,92 mld zł na koniec ub.r. Zdecydowaną większość stanowią kredyty bankowe, które w połowie br. w części długoterminowej (do spłaty za 12 miesięcy i później) wynosiły 7,42 mld zł, a w krótkoterminowej (do spłaty w ciągu 12 miesięcy) - 891,7 mln zł. Ich średnia ważona efektywna stopa procentowa to 7,53 proc., wobec 7,66 proc. pół roku wcześniej.

Do tego dochodziło m.in. 1,27 mld zł obligacji (prawie w całości w części długoterminowej) ze średnią ważoną efektywną stopą procentową w wysokości 7,82 proc.