Bank Millennium chce wyemitować akcje warte ok. 1 mld zł z prawempoboru

"Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż1,00 złoty do kwoty nie wyższej niż 1.274.181.744,00 zł złotepoprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 425.000.000akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 złkażda"- podał bank w projektach uchwał na NWZ. Obecnie kapitałbanku dzieli się 849.181.744 akcje.

Proponowany dzień prawa poboru to 19 stycznia 2010. Bankzakłada, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zakończone wI kw. 2010 roku.

Bank podał, że w czwartek wniosek w sprawie podwyższeniakapitału uzyskał poparcie rady nadzorczej banku, zaś dziś zarządzwołuje NWZ, które odbędzie się 3 grudnia.

"Podwyższenie kapitału zakładowego banku poprzez emisję akcji zprawem poboru jest elementem uaktualnionej strategii rozwoju bankuogłoszonej w dniu 6 listopada 2009 r. [&] Ważnym elementemstrategii wzrostu jest plan podwyższenia kapitału zakładowego BankuMillennium o około 1 mld zł poprzez emisję akcji z prawem poboru "-podał bank.

"Planowane podwyższenie kapitału zakładowego wynika wyłącznie zplanów przyszłego rozwoju banku [&] Aktualna sytuacja finansowabanku nie powoduje potrzeby zwiększenia kapitału" - czytamydalej.

Na koniec września skonsolidowany współczynnik wypłacalnościwyniósł 11,4%, a planowana emisja powinna zwiększyć skonsolidowanewspółczynniki kapitału podstawowego i wypłacalności o ponad 300punktów bazowych.

Bank Millennium poinformował, że jego główny akcjonariusz BancoComercial Portugues, posiadający 65,5% kapitału, zapewnił, że wpełni wykona swoje prawa poboru.

"Objęcie pozostałej części emisji akcji z prawem poboru zostaniew pełni zagwarantowane przez bank HSBC, który został wyznaczonyprzez Bank na Globalnego Koordynatora i Prowadzącego księgę popytu.Bank oraz HSBC zamierzają zawrzeć umowę o gwarantowanie powodzeniaemisji akcji przed rozpoczęciem subskrypcji" - podano wkomunikacie.