Grupa NN przejmie biznes MetLife w Polsce i Grecji za 584 mln euro

Transakcja prawie podwoi bazę klientów NN w Polsce i Grecji – napisano w poniedziałkowym komunikacie Grupy NN.

Ubezpieczyciel poinformował także, że po transakcji udział NN w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce wzrośnie z 8 proc. do 12 proc., z łącznym przypisem składki brutto na poziomie około 500 milionów euro rocznie. Sieć dystrybucji zostanie znacznie poszerzona dzięki dołączeniu 1200 doradców, jak również dzięki zewnętrznym partnerstwom.

Michel Khalaf będzie prezesem i dyrektorem generalnym MetLifeza Stevena Kandriana

Grupa NN stawia na rozwój w Polsce i Grecji

Z kolei w Grecji transakcja ta przełoży się na uzyskanie przez NN pozycji lidera ubezpieczeń na życie z udziałem rynkowym na poziomie 31 proc. w kategorii życia i zdrowia oraz 18-proc. całkowitym udziałem w rynku - poinformowano.

NN zostanie liderem w zakresie oferty benefitowej dla pracowników, jak również na rynku grupowych ubezpieczeń emerytalnych oraz będzie rozwijała swoją ofertę w zakresie ubezpieczeń wypadkowych oraz zdrowotnych. Inwestycja powoduje 50-proc. wzrost zespołu sił sprzedaży po dołączeniu 400 doradców oraz brokerów.

- Z perspektywy naszej strategii, jak również wyniku finansowego ta transakcja jest unikatową szansą dla NN na dalsze wzmacnianie wartości biznesu oraz wiodącej pozycji NN na tych rynkach. Inwestycja ta poszerza skalę naszego działania oraz daje szansę na dalszy wzrost na rynkach ubezpieczeń na życie oraz produktów ochronnych, które cały czas mają mocny potencjał rozwojowy - komentuje David Knibbe, CEO Grupy NN.

Dodał, że po transakcji liczba klientów Grupy NN wzrośnie o około 2,7 miliona nowych, liczba pracowników firmy wzrośnie o 450, a doradców i brokerów – o 1600.

Przejęcie MetLife do połowy 2022r.

Jak poinformowano, transakcja ma wygenerować dodatkowe synergie, a inwestycja pozwoli zwiększyć generowanie kapitału o dodatkowe 50 milionów euro w 2024 roku, „z wyłączeniem części synergii, zapewniając dwucyfrowy zwrot z inwestycji”.

„Transakcja zostanie sfinansowana własnymi środkami pieniężnymi oraz około 100 milionami EUR lokalnych nadwyżek kapitałowych. Polityka dywidendowa jak i program umorzenia akcji własnych pozostają bez zmian” – napisano w komunikacie Grupy NN.

Zrealizowanie transakcji wymaga uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych organów nadzoru. Zamknięcie transakcji jest planowane na pierwszą połowę roku 2022.

Grupa NN jest międzynarodową grupą finansową, obecną w 20 krajach; wraz ze swoimi pracownikami dostarcza usługi z zakresu finansów, produktów i usług emerytalnych, ubezpieczeń oraz usług bankowych dla około 18 milionów klientów. Grupa NN uwzględnia biznesy: Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank oraz OHRA. NN Group jest notowana na giełdzie w Amsterdamie (Euronext Amsterdam).